1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Инвестиции в IPO — что следует знать каждому инвестору + методы, которые обеспечат доход на долгий срок

Инвестиции в IPO

Любые инвестиционные вложения производятся с целью приумножения дохода в кратчайшие сроки с минимальным риском. Одним из наиболее прибыльных вариантов являются инвестиции в IPO, которые позволяют быстро вернуть вложенные средства, увеличить капитал, впоследствии направить их в дальнейшие проекты с тем же намерением. Участие в активах различных компаний – более рискованный способ, чем банковские вклады или покупка материального имущества, однако по доходности значительно превосходит покупку акций на биржах.

Что это такое

Initial Public Offering – первая публичная продажа акций различных фирм, распространяющаяся на широкий круг лиц. Вложения в IPO позволяют частным инвесторам при сравнительно малых вкладах поучаствовать в акционных спорах, которые впервые проходят на фондовой бирже. Таким образом, компании, которые лишь начинают свое развитие, однако имеют неплохие шансы стать выдающимися, впервые становятся публичными с целью привлечения первых инвесторских денег.

Определение IPO

Покупатели приобретают акции до старта официальных торгов и зарабатывают с первых минут

Инвестирование в IPO преследует следующие цели:

  • публичное открытие, привлечение новых средств, которые не будут долгом, поскольку участники получают собственную долю в компании;
  • вышедшие организации предоставляют свою отчетность в открытый доступ, что более привлекательно для банков, т.к. они предпочитают давать кредиты при необходимости, видя результаты деятельности бизнеса;
  • венчурные инвесторы, вкладывающие капитал на стадии стартапов, смогут продать свои акции или их часть, получив свободные деньги, затем вложив в другие проекты.

Для частных инвесторов это выгодный способ вкладов в активы перспективных корпораций по стоимости намного ниже, чем тех, которые впоследствии будут на официальных биржевых торгах.

Инвестиции в акции и токены

Для работы в данной сфере, необходимо иметь базовые знания

Как работают инвестиции

Чтобы вложить в IPO свои средства и избежать возможных рисков, стоит понимать как организовывается сам процесс первичного размещения. Изначально компании-участники привлекают инвестиционные банки, иначе называемые андеррайтерами. Их интерес во вложении собственных средств, чтобы стать владельцами части акций, которые в дальнейшем пойдут для продажи.

Затем подготавливается пакет документов для подачи заявки в комиссию по ценным бумагам США, после чего фирма оповещает потенциальных спонсоров о намерении стать публичной. На данном этапе начинается сбор заявок на приобретение, определяется окончательная стоимость и количество продаваемых бумаг. Торги стартуют со справедливых цен, если потенциал компании-участника и спрос будет высоким, то уже в первый день они могут вырасти.

Конечно, несмотря на привлекательность, инвестиции в американские IPO также имеют свои риски. Согласно статистике, только 80% вкладов приносят прибыль. К сожалению, 20% остаются убыточными. Стоит учитывать, что при высоком спросе большинство заявок исполняется не полностью, от предложенной суммы могут одобрить от 5% до 100%.

Настоятельно рекомендуется разделить ее на несколько частей, чтобы в итоге не пришлось все замораживать на три месяца и оставалась возможность приобрести другие IPO-акции. Кроме того, поможет существенно снизить риски.

Как работают инвестиции

Следует заранее определиться с инвестиционной суммой

Как инвестировать в IPO-акции

Чтобы понимать как инвестировать в IPO в России без рисков, следует предварительно подготовиться. Конечно, участники смогут сразу продать активы, купленные до начала торгов. Их потребуется держать у себя лишь до истечения периода Lock-up, то есть временной заморозки, составляющий от 3 до 6 месяцев. По его истечении, по желанию можно совершить продажу и получить средства согласно действующим рыночным расценкам.

Однако напрямую, без посредников, частным инвесторам сложно принять участие из-за высоких порогов входа, часто инвестбанки устанавливают пределы от 5-10 миллионов долларов. Важно грамотно провести инвестиции в IPO, брокеры помогут получить доступ к торгам. Если принять участие смогут немногие, на открытии будет ажиотаж, начнется активное приобретение акций, что приведет к росту их котировок.

Некоторые брокеры организовывают коллективные инвестиции, собирая деньги в общий пул, отправляя заявку на участие в андеррайтеры.

Пошаговый механизм

Необходимо найти брокера, который участвует в выкупе активов первичного размещения

Важные условия участия в торгах

В день размещения брокеры сообщают инвесторам какая часть была одобрена, становится известна аллокация, а также какой была цена в начале непосредственно на фондовой бирже. Существует несколько причин, по которым инвестбанки удовлетворяют только часть заявки, включая большой спрос. Оставшиеся финансы возвращаются обратно на личный счет вкладчика.

Задаваясь вопросом как инвестировать в IPO с выходом на биржу, нужно понимать, что после размещения повышаются в цене. Как правило, возрастают от 15% до 100%, однако продать их сразу не получится. Закрыть позицию, с потерей небольшой доли, всего 10%-15%, получится только по истечении срока в 7 дней. При условии одобрения большей части, такие вложения будут довольно прибыльными, особенно если цена повысится.

Крупнейшие IPO

Заявка на участие в IPO-торгах подается исключительно по определенной заранее цене

Особенности площадок для торгов

Чтобы определиться, где инвестировать в IPO, необходимо просмотреть популярные площадки проведения. Чаще всего первичные предложения проводятся на довольно известных биржах, причем в России это может обойтись дешевле, чем за границей. Конечно, в данном случае есть другие нюансы.

К примеру, компания-участник может испытывать недостаток в инвестиционном капитале. Останется больше рисков, что покупка активов не принесет прибыли. Брокеры помогут правильно выбрать фирму, чьи перспективы гарантируют высокий доход. Поэтому зачастую инвестиции в IPO американских компаний оборачиваются большей выгодой при правильном подходе. Не менее важно позаботиться о сотрудничестве с надежным андеррайтером.

Понравилась статья? Оставьте комментарий или поделитесь прочитанным в соцсетях!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *